Quasimodo

Arrêté, Quasimodo est jeté en prison, où il apprend que le malveillant Frollo projette de tuer le roi Louis XI lors d'un bal masqué le soir même.

Denis apprend à Quasimodo que celui-ci descend de la noble et riche famille de Bemassac, comme le prouve le médaillon abandonné avec l'enfant sur les marches de Notre-Dame.

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Quasimodo, Esméralda et François trouvent un pigeon voyageur blessé transportant un schéma de ce qui paraît être une horrible machine de guerre.

Quasimodo rejoint Esmeralda, François et leur grand-mère Angélica pour la réunion gitane annuelle; l'humeur joyeuse est rompue lorsqu'Angélica est arrêtée, accusée à tort d'avoir volé la couronne du duc de Bervallois.

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Quasimodo évite à une serveuse de se faire renvoyer par son patron, un chef cuisinier ambulant; c'est ainsi qu'il fait ses retrouvailles avec Marie, la nurse qui l'a sauvé de l'incendie de la maison familiale.

Quasimodo et Esméralda rendent visite à un orphelinat dirigé par Marguerite, une amie de Denis; le propriétaire des lieux fait irruption, réclamant plusieurs mois de loyers impayés.

Quasimodo, Esméralda et François se rendent au Pic du Dragon, pour apporter de la nourriture et des vêtements au village miséreux du parrain d'Esméralda, Ferdinand.